Молода вампірка Мейвіс закохується в людину Джонатана. Не зважаючи на різницю в біологічних видах, герої одружуються та заводять сина Денніса. Сімейство поки що не знає, ким народилася дитина — вампіром чи людиною. Коли до п'яти років у Денніса так і не виростають ікла, дідусь Дракула вирішує серйозно зайнятися його вихованням і пробудити вампіра в онуці, зібравши для цього цілий загін помічників. Однак він не здогадується, що незабаром до них заявиться отець Дракули, давній вампір Влад, якому дуже не подобається, що його правнук — напівкровка...