Подорожуючи японським селом, сліпий масажист Затоічі зустрічає Однорукого мечника, який переховує та захищає дитину від корумпованого японського священника та групи якудзи. Затоічі та Ванг Канг походять із дуже різних світів, але обидва по-своєму героїчні фехтувальники. Мовний бар’єр і низка непорозумінь змушують Канга не довіряти Ічі. Незабаром двоє героїв готові вчепитися один одному в горло, при цьому кожен намагається перешкодити справжнім лиходіям забрати дитину...