Агент ФБР Малькольм Тернер — майстер перевтілень. Він розумний, привабливий і не існує такого завдання, з яким він би не впорався. Останнє завдання приводить його в маленьке південне містечко, де він повинен спіймати запеклого грабіжника банків, який нещодавно втік із в'язниці. Малькольм встановлює стеження за будинком владної жінки, відомої як Велика матуся. За оперативними даними, її має відвідати колишня подружка злочинця — Шеррі — зі своїм сином. Дуже простий план, але є одна велика проблема: Велика матуся зненацька залишає місто, змушуючи Малкольма перевтілитися у жінку похилого віку...