Наприкінці 1970-х років у передмісті Денвера орудує серійний вбивця, що полює на дітей, який маскується під аніматора дитячих свят. Він викрадає 13-річного Фінні Шоу і замикає його у звуконепроникному підвалі, де на стіні висить чорний телефон, що не працює. Неймовірним чином за допомогою телефону з підлітком зв'язуються духи дітей, раніше вбиті маніяком, які підказують, як можна вибратися з пастки живим. Паралельно з цим молодша сестра хлопчика Гвен, яка перейняла від покійної матері дар ясновидіння, намагається допомогти поліції вийти на слід брата.