Лікар Роуз Коттер пропрацювала довгу зміну і збирається йти додому, але спочатку їй необхідно відвідати збожеволілу пацієнтку Лору Вівер. Під час розмови з лікарем вона стверджує, що її переслідує зла сила, що ховається за зловісними усмішками. Коли на обличчі Лори з'являється усмішка, вона перерізає собі горло, чим вводить у ступор Роуз. Проходить кілька днів, лікар Коттер приходить до тями після жахливого інциденту і виявляє, що вона почала бачити зловісні усмішки, про які розповідала Лора. Турбуючись про своє життя і прагнучи розкрити таємницю усмішок, Роуз звертається за допомогою до свого колишнього хлопця — досвідченого копа Джоела.