1929 рік. Після весілля Тома Бренсона і Люсі Сміт у родині відбуваються раптові події: відомий режисер Джек Барбер просить дозволу використати їхню віллу для зйомок нового фільму, а графиня Вайолет дізнається, що вона успадкувала маєток на півдні Франції від чоловіка, з яким зустрічалася 70 років тому. Кроулі шоковані секретними відносинами Вайолет, проте мудра графиня відмовляється розкривати подробиці, а також планує залишити віллу маленькій Сібіл. Коли делегація абатства Даунтон вирушає до Франції, щоб зустрітися зі спадкоємцями екс-коханця Вайолет, Джек починає роботу над новою картиною, де головні ролі виконують Гай та Мірна.