Скромний шкільний вчитель хімії Волтер Вайт з Альбукерке дізнається про свій смертельний діагноз, неоперабельний рак легень. За роки чесної роботи чоловік не зміг забезпечити родину грошима, тому останні місяці перед смертю він вирішує витратити на збагачення: разом із колишнім учнем Джессі Пінкманом чоловік відкриває невелике виробництво найчистішого метамфетаміну. Ось тільки несподіваний успіх від продажу наркотиків викликає обурення місцевих банд, мексиканських наркокартелів та управління боротьби з наркотиками.