Переживши смерть друга та наставника, Джессі Пінкман опинився в полоні у бандитів, але у результаті зміг втекти. Тепер його переслідують злочинці та поліція, тому йому потрібно якнайшвидше залишити Альбукерке. Джессі вдається знайти тимчасовий притулок у своїх старих приятелів Борсука і Піта, які можуть допомогти йому ненадовго причаїтися і прийти до тями. Але Пінкману необхідно роздобути достатню кількість грошей, щоб скористатися послугами людини, здатної забезпечити йому нову особистість і вивезти в безпечне місце...