Напередодні щорічного конкурсу величезних овочів у фірми «Антигриз» немає відбою від клієнтів: щодня Воллес і його пес на прізвисько Ґроміт рятують можливих фаворитів змагання від зубів підступних гризунів. Поступово кількість спійманих шкідників-кроликів перевищує всі мислимі межі, а це означає, що настав час для нового винаходу головного героя. На цей раз Воллес створює механізм маніпулювання свідомістю кролів, за допомогою якого він навіює їм, що кролики більше не їдять овочі, проте все йде не за планом. Один із піддослідних починає поводитися як винахідник, а у Вест Валлабі з'являється гігантський мутант Кролик-перевертень, який наводить страх на всіх учасників конкурсу.