Гикавка, замінивши свого покійного батька та ставши вождем, разом зі своїми товаришами організує напад на володіння мисливців на драконів. Приятелям вдається звільнити деяких бранців і забрати їх із собою. Але на допомогу до мисливців прибуває Гримчак, відомий як найудачливіший ловець вогнедишних істот, який винищив безліч нічних фурій. Щоб врятувати вогнедишних істот від нападів мисливців, Гикавка разом з Беззубиком намагаються відшукати дорогу в таємничу країну драконів, про яку йому колись повідав батько...