Тролі живуть в своєму світі щасливо і безтурботно після того, як вони звільнилися від бергенів — істот, які поїдають тролів. Принцеса Мачок вирішила влаштувати велику вечірку з нагоди звільнення і покликати на неї всіх тролів, але цинік Пагін відхилив запрошення. Він живе в своєму укритті і не бажає нерозважливо веселитися. На цей раз його похмурий характер виявився до речі: поки всі святкують, Пагін виявляє колишню кухарку бергенів, яка викрадає найкращих друзів принцеси... На пошуки тролів в небезпечне царство бергенів Пагін відправляється разом з принцесою, адже одноплемінникам треба допомагати.