1913 рік, спекотна і кривава Мексика. Джонні Мадрид — відомий на всю країну ватажок банди головорізів. Будучи спійманим, він примудряється уникнути кари і сховатися разом з дочкою ката Есмеральдою. Вони знаходять притулок в таверні, яка стоїть посеред пустельної місцевості. Але кат пускається в погоню за дочкою. Разом з іншими відвідувачами таверни Джонні, Есмеральда і її батько виявляються в пастці: таверна є лігвом вампірів. Після півночі їм усім доведеться об'єднається, щоб разом боротися проти вампірів, в чиє лігво вони так необережно заглянули...