Детектив Майкл Дулі може собою пишатися: він настільки відзначився в боротьбі з наркоторговцями, що хтось з їхньої братії розстріляв і підірвав його машину. Тільки завдяки щасливому випадку самого Майкла не було всередині. Але навіть цей вражаючий замах не змусив його піти на компроміс з начальством і взяти напарника. Єдиний, з ким готовий працювати незлагідний коп, — це пес, навчений шукати наркотики. Майклу дають найкращу і найпримхливішу вівчарку Джеррі Лі. Своїм талантом і складним характером пес нагадує нового господаря, тому вони не відразу знаходять спільну мову. Але коли знайдуть, всім місцевим наркодилерам буде несолодко...