Герої фільму — діти відомих лиходіїв: Малефісенти, Злої королеви, Круелли і Джафара. Колись вони жили на Загубленому острові і хотіли піти по стопах батьків, але обрали шлях добра і переїхали в казкове королівство Орадон. Тепер підлітки відправляються на рідній Острів з благородною місією — дати шанс іншим дітям на життя без зла і взяти їх з собою. Однак в день, коли потрібно забирати дітей, все йде не за планом, а коли герої намагаються покинути Острів, в захисному бар'єрі з'являється пролом, який загрожує Орадону...