Локі і Бартлбі — ангели, які порушили основні принципи білокрилих посланників Господа. За непослухання Всевишній не став церемонитися з грішниками і заслав їх на землю, позбавивши всіх регалій. Найбільше на світі Локі і Бартлбі мріють повернутися на небеса, щоб знову насолоджуватися райським життям. Вони дізнаються про принадну пропозицію, яка анонсується церковними догматами, як відпущення гріхів найзатятішим безбожникам. Потрібно всього лише пройти через арку, встановлену в церковній обителі, в Нью-Джерсі. Це єдиний шанс для ангелів повернутися додому, але тільки на перший погляд такий легкий...