Аладдін з тугою згадує своє вуличне життя, тому ніяк не може зважитися на розвиток відносин з прекрасною принцесою. Однак Шаллія притягує не тільки його увагу. На цей раз у багдадського юнака з'являється антагоніст на ім'я Шах Заман, який претендує на руку його коханої. Дівчина дійсно розчарована в своєму нерішучому хлопці, тому Аладдіну доведеться постаратися, щоб повернути назад розташування принцеси. Зрозуміло, для цього йому доведеться звернутися до всемогутнього джина, але підступний Шах Заман теж має намір вдатися до допомоги чарівництва.