З самого народження маленький Джуніор був справжнім ізгоєм, переміщаючись від однієї родини до іншої, а потім до третьої і так далі. Юного шибеника так би і передавали далі, якби він не потрапив в католицький притулок для бездомних дітей. Директору закладу вдається спихнути нестерпного хлопчиська в респектабельну сім'ю Гілі, набрехавши новоявленим батькам про безмежні позитивні якості хлопчика. Але як тільки Джуніор отримує прізвище Гілі, його витівки стають по-справжньому трагічними.