Джонні Блейз перебрався в Східну Європу. Герой вважає за краще жити на самоті, намагаючись розібратися в собі і нарешті вгамувати всіх своїх бісів. Одного разу Джонні отримує пропозицію, від якої просто не може відмовитися. Французький монах Моро прибуває до Блейза і просить його допомогти захистити хлопчика, за яким полює Мефістофель. Натомість монах пропонує Джонні позбавити його від прокляття. Одержимий вершник погоджується на ще одну угоду...