У 1860 році мандруючий ронін Сандзюро Кувабатаке зупиняється в невеликому сільському місті, де за владу борються два місцеві підприємці — Уші-Тора і Сейбей. Обидва наймають собі в охорону озброєних бандитів, які сіють у місті смерть та руйнування. Вирішивши допомогти місцевим жителям, головний герой стає учасником конфлікту, комбінуючи грубу силу, винахідливість та хитрість. Пропонуючи послуги охоронця спочатку одній стороні, а потім іншій, він нацьковує між собою бандитів, маючи намір добити тих, кому вдасться вижити...