Історія починається з того, як п'ятдесятирічний поліцейський Роджер Мерта готується піти на пенсію. Але йому доручають ще одну справу про самогубство молодої дівчини, яка по ряду причин може бути вбивством. Роджер отримує напарника в особі молодого і відчайдушного детектива Мартіна Ріггза, який не може жити без неприємностей. Разом вони починають розслідування, в процесі якого їм вдається розворушити осиний вулик лос-анджелеської наркомафії...