Події кінострічки переносять глядачів у часи, коли про війну клонів не було навіть думок. Через десяток років починається громадянська війна між декількома військами. Енакін Скайвокер — батько Люка, протягом тривалого часу був учнем Обі-Вана Кенобі. Вони добре дружили між собою, але потім Енакін вирішив перейти на сторону зла і виступити в ролі Дарт Вейдера. Сюжет першої частини запаморочливої історії покаже нам знайомство Обі та Скайвокера. Глядачі побачать, як Енакіна готували до тяжких протистоянь і навчали небезпечним боям. Обі разом з Квай-Гоном вирішують відправитися на зустріч між Набу і торговою Федерацією. Хлопці виступали в ролі послів, і саме вони повинні були там вирішувати численні спірні питання. Але несподіванкою для всіх виникли серйозні проблеми...