Колишній профайлер ФБР Вілл Грем, який залишив службу після тяжкого психологічного зриву, повертається до роботи, щоб допомогти вистежити серійного вбивцю, відомого як «Зубна фея». Намагаючись зрозуміти спосіб мислення злочинця, Грем звертається по допомогу до ув'язненого Ганнібала Лектера, якого свого часу викрив і заарештував. Тим часом «Зубна фея» продовжує вбивати цілі сім'ї, а Грем поступово наближається до його справжньої особи. Розслідування змушує його знову зануритися у світ насильства, який він намагався залишити позаду.