Події розгортаються в 1990 році на тлі стрімкого розвитку рейв-культури. Після похмурої історії, що сталася два роки тому, Мілкі, Лол, Вуді та їхні приятелі знову стали великою компанією друзів. Вуді та Лол насолоджуються сімейним щастям, а також приділяють багато уваги вихованню свого сина — Джиммі. Поки Лол заробляє на життя у шкільній їдальні, Вуді змушений доглядати дитину. Тим часом Гарві, Келлі та інші стають невід'ємною частиною рейв-вечірки Медчестера, зловживають наркотиками та ведуть розпусний спосіб життя.