Денджі перетворився на «Людину-бензопилу» — хлопця із серцем диявола, і з того часу став частиною 4-го Спеціального Підрозділу мисливців на дияволів. Після побачення з Макімою, жінкою його мрії, Денджі знаходить притулок від дощу. Там він знайомиться з Резе — дівчиною, яка працює в кав'ярні.