Історія розповідає про батьків головних героїв оригінального серіалу, Джеймі Фрейзера та Клер Бошам. У Шотландському нагір'ї у XVIII столітті молода Еллен МакКензі, яка нещодавно поховала батька, через свій незаміжній статус стає пішаком у руках двох братів, які борються один з одним за владу. Дівчина намагається взяти свою долю у власні руки та входить у стосунки з незаконнонародженим сином конкуруючого клану Браяном Фрейзером. Через два століття англійський лейтенант Генрі Бошам, який бере участь у Першій світовій війні на бельгійському фронті, заводить романтичне листування зі своєю майбутньою дружиною Джулією Морістон.