Дії в серіалі починаються з візиту Доктора Ватсона до квартири на Бейкер-стріт. Ватсон спантеличений хворобою свого найкращого друга і поспішає оглянути його. Місіс Гадсон повідомляє, що Шерлок вже третій день не встає з ліжка і нарікає на тяжкий стан хворого. Ватсон не може не помітити жахливий вигляд і дивну поведінку колеги. Є підозри, що Холмс підчепив хворобу, працюючи над однією зі справ на Сході. Однак, щоб розібратися в походженні хвороби необхідно знайти Келвертона Сміта, який точно знає як перемогти недугу...