Сара — вже третє покоління напівлюдської-напівінопланетної істоти. Це майже досконале створіння, яке було відроджене ренегатом — професором біохімії Ебботом. Жорстока у своїх пошуках партнера для розмноження, Сара має дивовижну фізичну силу і здатність перетворювати своє тіло на різні агресивні форми. Незабаром Сара виявляє, що її переслідують ще два створіння з такою ж ДНК, як у неї, — Емілія та Йозеф. Сара повертається до лабораторії професора, де просить молодого лаборанта, учня Еббота, захистити її майбутнє потомство — яйця. Переслідуючи Сару, смертоносна Емілія, як і Сара, хоче залишити після себе потомство, але її тіло дуже швидко руйнується.