Джо приїжджає до Нью-Йорка і селиться в будинку, призначеному для знесення. Цей будинок — притулок жебраків та підозрілих типів, а головне — тарганів. Таргани можуть говорити, співати, танцювати та багато іншого. Саме таргани стають справжніми господарями квартири Джо, який їм полюбився, так само як і долі хлопця та його дівчини.