На початку XVII століття британський шкіпер Джон Блекторн на голландському судні разом із командою терпить аварію корабля біля берегів феодальної Японії, де вже не перший рік триває кровопролитна громадянська війна між впливовими даймьо Йоші Торанагою та Ісідою, що борються за титул «шьоґун». Спочатку вплутавшись у конфлікт із місцевим єзуїтським священником, а також потоваришувавши з португальським мореплавцем Васко Родрігесом, головний герой бере собі ім'я Андзін-сан і приймає одну зі сторін у затяжному конфлікті.