Бен і Джо МакКенна разом зі своїм сином Генком відправляються у відпустку до Марокко. Вони насолоджуються відпочинком, коли зустрічають містера і місіс Дрейтон, подружню пару з Англії, і підозрілого, але доброзичливого француза Луї Бернара. Пізніше, коли Бен і Джо ходять базаром, до них підбігає араб з ножем у спині. Бен буквально підхоплює падаючого араба і, на свій жах, дізнається, що це переодягнений Луї Бернар. Француз встигає прошепотіти щось Бену, і той виявляється втягнутим у центр міжнародної змови, учасники якої ставлять за мету замах на високопоставлену особу...