Сюжет розповідає про колишнього вчителя з Ліверпуля Тоні Конроя, який несправедливо втратив роботу після 27 років сумлінної праці та був змушений перекваліфікуватися на таксиста. Єдиними промінчиками світла у його безрадісному житті стають симпатична працівниця кафе Роза та радіоведучий Лоуренс Брайтвей, якого він слухає під час нічних змін. Одного разу Тоні набирається сміливості та дзвонить на радіошоу, щоб виплеснути злість, що накопичилася. Вперше за багато років він відчуває, що його слухають, тому дружба з Лоуренсом, що поступово розвивається, незабаром перетворюється на справжню одержимість...