У 1857 році мати-одиначка Сара Ровелл, яка має темне минуле, разом зі своїм маленьким сином Девіном прямує через всю країну на Захід США, щоб розшукати батька дитини. Діставшись до Форту-Бріджер у штаті Вайомінг, вона залишається без провідника та опиняється у відчайдушному становищі, оскільки попереду знаходиться найскладніший відрізок шляху Територією Юта, де панують войовничі індіанці, бандити і бунтівні мормони. Під час цієї непростої подорожі доля жінки перетинається з молодою корінною американкою на ім'я Ту Мунс та брутальним мисливцем-першопрохідником Айзеком Рідом.