Події розгортаються в 1946 році навколо семирічного Амеріго, який живе в Неаполі разом із матір'ю Антоніеттою. Незабаром життя хлопчика, що живе за межею бідності, перевертається з ніг на голову, коли він сідає на один із так званих «потягів щастя» і вирушає на зиму на північ Італії. Після прибуття його зустрічає жінка на ім'я Дерна, яка стає для нього новою опорою та турботливою наставницею. Поруч із нею хлопчик незабаром усвідомлює, що попереду на нього чекає складний вибір, який назавжди змінить його життя.