Події відбуваються у 1994 році у сільській місцевості Австралії, розповідаючи історію молодої подружньої пари Рона та Лари Левонд. Останнім часом жінка проявляє ознаки дивного психічного розладу, який змушує її танцювати оголеною під місяцем і робити інші лякаючі вчинки. Оскільки медичне втручання не дає результатів, релігійна громада, де мешкає пара, наполягає на обряді екзорцизму. На прохання місцевого пастора до містечка прибуває неортодоксальний екзорцист Деніел Джеймс Кінг, який береться позбавити Лару від «демонів».