Агента ФБР Рея Левоя, у чиїх жилах тече індіанська кров, відправляють у резервацію розслідувати вбивство, у якому підозрюється борець за права цього нечисленного народу. Там він знайомиться з місцевим шерифом та вождем племені. У міру того, як Рей наближається до цілі, він все менше впевнений у винності підозрюваного. Зрештою, агент розуміє, що уряд США намагається його руками усунути неугодну людину. І в цей момент у ньому прокидається Індіанець, чиє серце не терпить несправедливості та брехні...