У той час як керівництво ЦРУ виявляє, що один з агентів організації продав інформацію, яка призвела до смерті екіпажу та пасажирів цивільного літака, досвідченому оперативнику Генрі Пелгему доручають усунути «крота». Розслідування приводить шпигуна з Австрії до Великої Британії, а потім до США, де Пелгем возз'єднується зі своєю колишньою колегою та коханою Селією Гаррісон. За розкішною вечерею вони вдаються до спогадів про час, проведений разом у Відні, але лише один із них переживе цю трапезу...