Сюжет розгортається навколо Джона Лоулора — досвідченого агента Управління боротьби з наркотиками, який намагається зупинити злочинного боса Кванга роками. Незважаючи на всі зусилля, Кванг залишається на волі у Тайвані, продовжуючи свої кримінальні махінації. Після невдалого завдання керівництво Джона відправляє його у відпустку, але замість того, щоб відпочивати, він вирішує відправитися до Тайваню, щоб самостійно довести справу до кінця. Там його шлях перетинається з Джої Кан, дружиною Кванга, та її сином Реймондом від попередніх стосунків. Джої та Реймонд також мають свої причини ненавидіти Кванга...