Перед весіллям з Йосипом Марію відвідує ангел Гавриїл і повідомляє їй, що вона стане матір'ю сина Божого. Тим часом цар Юдеї Ірод, натхненний видіннями та інформацією від трьох мудреців — Мельхіора, Гаспара та Бальтазара, відчайдушно шукає дитину, якій судилося стати правителем євреїв. З цією метою Ірод наказує провести перепис населення, прагнучи знайти кожну вагітну жінку чи новонародженого хлопчика, які потенційно можуть загрожувати його владі. Поки цар продовжує активні пошуки, вагітна Марія та Йосип вирушають до Віфлеєму.