Події фільму розгортаються напередодні Різдва у Нью-Йорку. Дружина Білла Гарфорда у відвертій формі повідомляє йому про те, що думає про секс з іншим. Спочатку ця новина його дуже збентежує, але потім він сам починає думати про нову сексуальну пригоду. У нього з'являється чимало можливостей, але він так і не наважується на зраду дружині. Якось йому вдається без запрошення потрапити на збори дивного клубу, члени якого ходять у карнавальних масках, а їх ритуали переростають в оргії, проте Білла виганяють з події. Він навіть уявляє, що відвідування цього місця назавжди змінить його сімейне життя...