Джо Тернер, що працює в одному з замаскованих відділів ЦРУ в Нью-Йорку, займається аналізом бульварно-детективної літератури, в якій вишукує «оригінальні прийоми», які цікавлять Відомство. В останній передріздвяний робочий день Тернер, повернувшись після обідньої перерви, з жахом виявляє в конторі трупи своїх 6 колег. Він дзвонить «аварійним» телефоном до чергової частини ЦРУ. Начальство призначає йому зустріч. Але вона виявляється пасткою. Тернеру залишається лише одне: з'ясувати причини влаштованого на нього полювання...