Після смерті папи римського від серцевого нападу Ватикан занурюється в жалобу і, за старою традицією, починається підготовка до конклаву — вибору нового глави католицької церкви. Томас Лоуренс, британський ліберал та декан Колегії кардиналів, неохоче бере на себе відповідальність за його проведення. 108 кардиналів з усього світу збираються в монастирі за зачиненими дверима, де шляхом голосування вони мають обрати нового папу римського. Незабаром Лоуренсу стає ясно, що всередині вищого духовенства набирає обертів змова, здатна похитнути основи католицької церкви.