Америка 1930-х, Велика депресія у розпалі. Вільний час люди проводять у марних пошуках роботи або просто вирушають шукати щастя на іподромі. Ставки невисокі, але їх багато... На місцевому іподромі з'являється темна, маленька конячка, яка здається не спроможною до перегонів. Її тренер — Том Сміт, колишній цирковий силач. Господар конячки — Чарльз Говард — людина, яка налагодила торгівлю автомобілями по всій Західній Америці. Її жокей Ред Поллард — чемпіон з боксу в супер-легкій вазі, що втрачає зір. Дует непоказної конячки та напівсліпого вершника починає важке протистояння фавориту скачок Військовому Адміралу...