Нью-Йорк, 1938-й рік. Детектив поліції Філ Кантоні навідується до Рея та його прийомного сина Вернеста, власників прибуткового нічного клубу в Гарлемі, з повідомленням від впливового гангстера Багзі Калгоуна, який вимагає відтепер сплачувати йому левову частку отриманих доходів. Розуміючи, що зі злочинцем такого масштабу краще не жартувати, Рей і Вернест все ж вирішують не здаватися...