Події фільму, заснованого на однойменному романі відомої американської письменниці Ізабель Голланд, розгортаються навколо дванадцятирічного Чака Норстадта, розчарованого тим, що оточуючі не розуміють його, а рідна мати та дві зведені сестри лише діють на нерви. Все змінюється, коли він знайомиться з Джастіном МакЛаудом — моторошним чоловіком, половина обличчя якого була спотворена через автокатастрофу. Незабаром ці двоє знаходять спільну мову і починають проводити час разом, що явно йде їм на користь.