Брендан Фрай — молодий каліфорнієць, зовсім не дурень і далеко не романтик, проте, процвітати в житті йому не виходить. Найприродніший для нього стан — бути аутсайдером. Його душевна рівновага порушується, коли одного разу його колишня подружка Емілі раптово з'являється і відразу загадково зникає. Переконавшись, що його почуття до Емілі досі актуальні, Брендан за допомогою свого єдиного друга Брайана починає пошуки дівчини, які перетворюються на небезпечне розслідування.