Події фільму розгортаються у Парижі двадцятих років минулого століття. Маленький хлопчик на ім'я Поль — сирота, якого забирають до себе Борель і Селестина, подружжя, яке працює на великого землевласника, графа Де Ла Френа. Мовчазному графу належить величезний ліс, болота та поля, на яких процвітає браконьєрство. Борель намагається зловити одного з найбільш невловимих злочинців — Тотоша, але це виявляється не легко. До того ж, під вплив старого браконьєра потрапляє Поль, який із задоволенням навчається у старого премудростям життя у лісі...