Мати та двоє її синів-близнюків Нолан і Семюель вже багато років живуть у страху в старій хатині в лісі. За словами жінки, у світі поширилася якась надприродна сила, відома як «зло», яка занапастила все людство. Щоразу виходячи з дому в пошуках їжі та інших припасів, вони прив'язують себе товстою мотузкою, щоб завжди бути разом і захиститися від цієї потойбічної сили, що вміє приймати різні вигляди. Коли один з дітей починає сумніватися в існуванні зла, тенета, що зв'язують сім'ю разом, слабшають, наражаючи всіх трьох на смертельну небезпеку...