У афроамериканця Клівленда Брауна, давнього сусіда Пітера Гріфіна з мультсеріалу «Гріфіни», проблеми: дружина подала на розлучення, відібрала будинок і залишила йому сина. Клівленд вирішує виїхати з міста, щоб почати нове життя в Каліфорнії, - але по дорозі заїжджає в старий містечко, в якому колись виріс, знаходить свою шкільну любов і вирішує залишитися там назавжди.