Корумпований заступник директора ЦРУ Бертон Купер намагається підставити свого начальника Росса, щоб зайняти його місце. Дізнавшись про змову, останній задумує аферу за участю випадкової людини в аеропорту, маючи намір пустити зрадника хибним слідом і виграти час. Вибір падає на невдачливого скрипаля Річарда Дрю, який через жарт свого приятеля Морріса змушений був одягнути різнокольорове взуття. У спробі з'ясувати особистість «чоловіка у червоному черевику», Купер залучає до завдання фатальну жінку на ім'я Медді. У свою чергу Річард, познайомившись із чарівною красунею, починає думати, що зустрів жінку своєї мрії...