Балетний імпресаріо Еван Еванс разом зі своїм племінником Філіпом ретельно слідкує за тим, щоб танцівниці його трупи не контактували з чоловіками, бо це може завадити їх роботі. Але під час турне по Італії стає зрозуміло, що одна з танцівниць має немовля. Тирану Евансу доводиться взяти опікунство над малюком, якого він вважає сином Філіпа. Через деякий час з’являється ще одна дитина, цього разу — справжній син. Новоспечений дідусь ледь не божеволіє, а велике турне згодом перетворюється на суцільну циркову виставу.